משרד החוץ: הפטנטים הפוטו-וולטאיים של סין נמצאים במקום הראשון בעולם: וואנג וונבין אמר כי הגנת קניין רוחני היא תמיכה חשובה לפיתוח חדשני.עם תמיכת הטכנולוגיה המוגנת בפטנט, סין שיפרה ללא הרף את האיכות והיעילות של זכויות קניין רוחני והאיצה את שחרור חיוניות החדשנות.נכון לעכשיו, לסין יש 126,400 בקשות פטנט גלובליות על תאים סולאריים, במקום הראשון בעולם.ל-10 חברות המפתח המובילות במכירות רכבי האנרגיה החדשים של סין יש יותר מ-100,000 פטנטים גלובליים תקפים, המובילות את התעשייה הירוקה ודלת הפחמן ועוזרות להתאוששות הכלכלית של העולם.
רעיונות ליבה
לדרום מזרח אסיה יש פוטנציאל ייצור פוטו-וולטאי עצום, כאשר קיבולת הייצור של המודולים הגיעה ל-150GW בשנת 2023: לאחרונה, "תדרוך ASEAN" דיווח כי עד 2030, לדרום מזרח אסיה יש פוטנציאל לייצר 125-150GW של קיבולת מודול פוטו.האזור כבר שולט ב-2-3% מיכולת ייצור הפוליסיליקון והפלוסים בעולם, וב-9-10% מיכולת ייצור המודולים והתאים בעולם.עיקר הייצור מתרכז בלאוס, מלזיה, וייטנאם, קמבודיה ותאילנד.
המדיניות החדשה של שאנדונג טובה לאנרגיה פוטו-וולטאית מהחוף: ב-2 בינואר 2024 פרסמה ממשלת העם המחוזית של שאנדונג את רשימת המדיניות לשנת 2024 (מנה ראשונה) של "קידום קונסולידציה ושיפור כלכליים, האצת פיתוח ירוק, דל פחמן ואיכותי".המדיניות מציעה לייעל את האחסון הפוטו-וולטאי בים.פרויקטים פוטו-וולטאיים ימיים שהושלמו ומחוברים לרשת לפני סוף 2025 פטורים מהגדרת מתקני אחסון אנרגיה;אלה שהושלמו ומחוברים לרשת לאחר 2025, כעיקרון, מצוידים במתקני אגירת אנרגיה ביחס של לא פחות מ-20% ושעתיים, ויכולים להשתמש בהפצה אגירת אנרגיה בבניין, אגירת אנרגיה עצמאית חדשה או השכרה, מימן ייצור וכד'. ביניהם, אגירת אנרגיה עצמאית חדשה שנבנתה ועומדת בתנאים ניתנת לתעדוף לתוך ספריית פרויקט אגירת האנרגיה המחוזית החדשה.במקביל, פרויקטים של אנרגיית רוח ימית שהסתיימו והתחברו לרשת לפני סוף 2023 פטורים מבנייה או השכרה של מתקני אחסון אנרגיה.
מחירי מודולים: לפי נתוני InfoLink, המחיר הממוצע של מודולי PERC חד-צדדיים בגודל 182 מ"מ עמד השבוע על 0.93 יואן/W, ירידה של 2.1% מהשבוע שעבר;המחיר הממוצע של מודולי PERC דו-צדדיים בגודל 182 מ"מ היה 0.95 יואן/W, ירידה של 2.1% מהשבוע שעבר.מחיר מודול TOPCon הוא 1.00 יואן/W, ירידה של 2% מהשבוע שעבר.קצב קבלת הזמנות המודולים בינואר היה איטי יחסית לעבר, וגם לדרג הראשון והשני של המודולים יש נטייה להפחית את הייצור.ייצור הייצור המקומי אמור להיות כ-40-41GW, שהוא נמוך בכ-14% מהתפוקה של דצמבר של כ-47-48GW.ההזמנות לפברואר עדיין לא ברורות, אבל יש כמה ימים בפברואר ולרוב המפעלים יש חגים מתלבטים של פסטיבל האביב.צפוי כי לוחות הזמנים של הייצור עדיין יהיו במגמת ירידה.
אסטרטגיית השקעה
נכון להיום, ריכוז הענף עולה בהדרגה, דפוס התחרות החל להיות אופטימלי, מחיר הרשת התעשייתית קרוב בעצם לתחתית, וצץ ערך ההשקעה של מפעלים מובילים.מומלץ לשים לב להזדמנויות ההשקעה של חברות מובילות לאחר פינוי הענף ופרסום תחזית הביצועים לרבעון הראשון של השנה הבאה ומימוש הבשורה השלילית.
המניות המעורבות לעיל משמשות רק כמקרי הוראה ואינן מהוות ייעוץ השקעות.הם מיועדים רק לעיון ולמידה.
מקור התייחסות: Shanxi Securities Solar Energy Industry Weekly Report ב-8 בינואר 2024: הפטנטים הפוטו-וולטאיים של סין נמצאים במקום הראשון בעולם, והמחירים בחלק העליון והבינוני של הרשת התעשייתית הם קבועים
הצהרה מיוחדת: התוכן של מאמר זה הינו לעיון בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות.המשקיעים פועלים בהתאם על אחריותם בלבד.
זמן פרסום: 25-2024 בינואר