מאת פינליי קולוויל
17 בנובמבר 2022
יהיה מספיק פוליסיליקון שיוצר בשנת 2022 כדי לתמוך בייצור של כ-320GW של מודולי c-Si.תמונה: JA Solar.
תעשיית ה-PV השמש צפויה לייצר 310GW של מודולים בשנת 2022, המהווה עלייה מדהימה של 45% משנה לשנה בהשוואה לשנת 2021, על פי המחקר האחרון שבוצע על ידי צוות מחקרי השוק PV Tech ומתואר ב-PV Manufacturing & החדש. דוח רבעוני טכנולוגיה.
השוק בשנת 2022 היה מונחה ייצור ובסופו של דבר הוגדל לפי כמות הפוליסיליקון שיוצרה לאורך השנה.הביקוש לפעמים היה גבוה ב-50-100% ממה שניתן היה לייצר.
יהיה מספיק פוליסיליקון שיוצר בשנת 2022 כדי לתמוך בייצור של כ-320GW של מודולי c-Si.רמות ייצור תאי רקיק ו-c-Si צפויות להסתיים בסביבות 315GW.ייצור המודולים (c-Si וסרט דק) אמור להיות קרוב ל-310GW, עם המשלוחים הסופיים לשוק ב-297GW.אני מציב ±2% שגיאה על הערכים האלה עכשיו, כשנותרו שישה שבועות של ייצור לשנה.
מתוך 297GW של מודולים שנשלחו בשנת 2022, כמות משמעותית מזה לא תגרום לקיבולת התקנת PV חדשה.זה נובע מכמה גורמים;חלק סטנדרטי, חלק חדש.הבולטים ביותר היו "הצטברות" של מודולים במכס בארה"ב ועיכובים בחיבורים.אבל עכשיו בהחלט יש נפח ניכר שנכנס להחלפת מודולים או אפילו חיזוק מפעל.קיבולת PV חדשה סופית שנוספה בשנת 2022 עשויה להגיע קרוב יותר ל-260GW ברגע שכל זה יוודע במלואו.
מנקודת מבט ייצורית, לא היו הפתעות גדולות.סין ייצרה 90% מפוליסיליקון, 99% מהוופרים, 91% מתאי c-Si ו-85% ממודולי c-Si.וכמובן, כולם רוצים ייצור מקומי, במיוחד הודו, ארה"ב ואירופה.לרצות זה דבר אחד;שיש הוא אחר.
כמחצית מהפוליסיליקון המיוצר בסין במהלך 2022 עבור תעשיית ה-PV מיוצר בשינג'יאנג.יחס זה יירד מדי שנה קדימה כעת, ללא קיבולת חדשה שצפויה לעלות לרשת באזור זה.
במונחים של טכנולוגיה, n-type עשה פריצות משמעותיות, כאשר TOPCon כעת הארכיטקטורה המועדפת על מובילי השוק, אם כי כמה שמות בולטים למדי מקווים לעבור גם דרך הטרו-צומת וגם מגע אחורי לסולם הרב-GW בשנת 2023. כמעט 20GW של תאים מסוג n צפויים להיות מיוצרים בשנת 2022, מתוכם 83% יהיו TOPCon.יצרנים סיניים מניעים את המעבר של TOPCon;כ-97% מתאי TOPCon שיוצרו בשנת 2022 נמצאים בסין.בשנה הבאה ככל הנראה יראה שינוי זה, כאשר TOPCon יתחיל למצוא את דרכה למגזר השירותים האמריקאי, דבר שידרוש תאי TOPCon להתבצע מחוץ לסין, אולי בדרום מזרח אסיה, אבל זה תלוי במה שקורה עם חקירות מתמשכות לגבי נגד עקיפה בארה"ב.
במונחים של משלוחי מודולים במהלך 2022, אירופה התבררה כמנצחת הגדולה, למרות שכמות מדהימה של 100GW פלוס של מודולים יוצרו בסין ונשמרו בסין.למעט ארה"ב, כל שאר שווקי הקצה הגדולים ראו צמיחה דו-ספרתית חזקה, בהתאם לתשוקה המאנית לסולרית שאחזה בעולם לאחרונה.
אירופה הייתה נתונה לכמה בעיות בשנת 2022 שגרמו לצמיחה המדהימה שנראתה.האזור הפך לאתר המשלוחים של כמויות שלא היו זמינות לשוק האמריקני וגם הושפע באופן מיידי ביותר מהשלכות הסכסוך באוקראינה.כמעט 67GW של מודולים נשלחו לשוק האירופי בשנת 2022 - נפחים שאיש לא ציפה לפני שנה.
לאורך כל השנה, תעשיית ה-PV הושפעה בצורה הברורה ביותר ממילת הבאזז החדשה על שפתות כולם: עקיבות.רכישת מודולי PV סולאריים מעולם לא הייתה כל כך מסובכת.
שימו בצד את העובדה שהתמחור עדיין גבוה ב-20-30% מאשר לפני כמה שנים, שחוזים שנחתמו לפני חצי שנה אולי לא שווים את הנייר שעליו הם כתובים, או בעצם הנושאים הקוצניים של אמינות בשטח וכיבוד תביעות אחריות.
מעל כל אלה כיום היא חידת העקיבות.מי מייצר מה ואיפה היום, ויותר לעניין, איפה יעשו את זה בשנים הקרובות.
העולם התאגידי מתמודד עם הנושא הזה עכשיו ומה המשמעות של רכישת מודול PV.כתבתי בהרחבה על PV Tech בעשור האחרון מדוע חשוב להבין שרוב החברות המוכרות מודולים לא עושות דבר מלבד 'חבילה' של מוצר שנעשה על ידי חברות אחרות.לפני כן, חשבתי שזה חשוב בעיקר במונחים של ביטחון באיכות;עכשיו זה עולה על דירוג העקיבות והצורך בביקורת שרשראות אספקה.
רוכשי מודולים נאלצים לעבור קורס מזורז בדינמיקה של שרשרת האספקה הייצור כעת, לקלף את השכבות של מודול כל הדרך חזרה לחומרי הגלם הנכנסים למפעלי הפוליסיליקון בעולם.ככל שזה נראה כואב, היתרונות הסופיים יהיו משמעותיים, ובסופו של דבר יעלו על זה של ביקורת המעקב.
נכון לעכשיו, מבחינת ייצור רכיבים (פוליסיליקון, רקיק, תא ומודול) כדאי לפלח את העולם לשישה חלקים: שינג'יאנג, שאר סין, דרום מזרח אסיה, הודו, ארה"ב ושאר העולם.אולי בשנה הבאה, אירופה נכנסת כאן לתמונה, אבל לשנת 2022 מוקדם לשלוף את אירופה (חוץ מהעובדה שוואקר מייצרת פוליסיליקון בגרמניה).
הגרפיקה למטה לקוחה מסמינר מקוון שהעברתי בשבוע שעבר.זה מציג את הייצור של 2022 באזורים השונים המודגשים לעיל.
סין שלטה בייצור של רכיבי PV במהלך 2022, עם עיקר ההתמקדות בכמות הפוליסיליקון שיוצרה בשינג'יאנג.
בכניסה לשנת 2023, יש הרבה אי ודאויות בשלב זה, ואני אנסה לכסות אותן במהלך החודשיים הקרובים באירועים שלנו ובתכונות PV Tech ובסמינרים מקוונים
בעוד שעקיבות ו-ESG יישארו גבוהים על סדר היום עבור רובם (גם קנייה וגם מכירה של מודולים), סוגיית מחיר המודול (ASP) עשויה להיות זו שתעקוב אחריה הכי קרוב (שוב!).
מודול ASP נשאר גבוה במשך כמה שנים רק בגלל הכמיהה המאנית הזו לסולארי שתסמונת האפס הנקי כפתה על ממשלות, חברות שירות וחברות גלובליות (סולארי נותרה האנרגיה המתחדשת האטרקטיבית ביותר בגלל מהירות הפריסה ובאתר/ גמישות בעלות).גם אם משערים שהביקוש (לא ניתן להגדרה כאשר רק חלק מהמשקיעים מקבלים מוצר) להכפיל סולארי בשנתיים הקרובות, בשלב מסוים עודף קיבולת בסין ייכנס לזירה.
במילים פשוטות, אם אתה רוצה משהו כפול בשנה הבאה ושרשרת האספקה משקיעה כדי לייצר פי שלושה מהנפחים של השנה שעברה, זה הופך לשוק של קונים ומחיר הסחורה יורד.בעולם כיום, צוואר הבקבוק הוא פוליסיליקון.בשנת 2023, בשווקים מסוימים עשויים להיות צווארי בקבוק אחרים אם יהיו תנאי יבוא המוטלים על חלקים אחרים בשרשרת הערך (תאים או מודולים, למשל).אבל ההתמקדות היא בעיקר בפוליסיליקון וכמה קיבולת חדשה תגיע לרשת בסין ומה זה יפיק;קיבולת וייצור הם שני דברים שונים מאוד, במיוחד כששחקנים חדשים נכנסים לחלל.
חיזוי ייצור הפוליסיליקון בשנת 2023 קשה מאוד היום.לא כל כך במונחים של להבין איזו רמה של קיבולת חדשה 'תיבנה';יותר מכך במונחים של מה זה ייצר ואם "קרטל" הפוליסיליקון הסיני יפעל לשלוט באספקה על מנת לשמור אותו צמוד.הגיוני שיצרני הפוליסיליקון הסיניים יפעלו כמועדון, או כקרטל, ויאטו הרחבות במידת הצורך, או יבצעו תחזוקה ממושכת באמצע השנה כדי לעבור את המלאי.
ההיסטוריה אומרת לנו את ההיפך.חברות סיניות נוטות להגזים כשיש צורך בשוק, ולמרות שהמדינה ממוקמת באופן אידיאלי להעביר מנדטים על רמות קיבולת מגזר, היא בסופו של דבר היא חופשית לכולם עם כסף אינסופי על השולחן עבור כל משתתף חדש עם שאיפה לתעשייה.
חשוב לציין שתמחור הפוליסיליקון יכול לרדת, אך תמחור המודול עולה.זה עשוי להיות קשה לקחת בחשבון מכיוון שהוא נוגד את ההיגיון הרגיל בתעשיית ה-PV.אבל זה משהו שעשוי להתרחש בשנת 2023. אני אנסה להסביר את זה עכשיו.
בשוק עם עודף היצע מודולים (כיוון שתעשיית ה-PV פעלה בעיקר עד 2020), נוטה להיות מגמת ירידה של מודולי ASP וסחיטת עלויות במעלה הזרם.כברירת מחדל, תמחור הפוליסיליקון (בהנחה שעודף היצע גם שם) נמוך.קחו בחשבון את סכום המשנה של 10 דולר ארה"ב לק"ג בעבר.
במהלך השנים האחרונות, תמחור המודולים לא עלה רק בגלל שהיצע הפוליסיליקון היה צמוד והתמחור גדל (למעלה מ-30 דולר לק"ג בעיקר), אלא בגלל שזה היה שוק של מוכרי מודולים.אם תמחור הפוליסיליקון ב-2022 היה יורד ל-10 דולר ארה"ב/ק"ג, ספקי המודולים עדיין היו יכולים למכור מוצר בטווח של 30-40c/W.פשוט היה יותר מרווח עבור יצרני רקיק, תאים ומודול.אתה לא מוריד מחיר אם אתה לא צריך.
במשך 18 החודשים האחרונים, זה מפתיע אותי שבייג'ין לא 'הזמינה' (לגמרי מאחורי הקלעים) את קרטל הפוליסיליקון בסין כדי להוריד את המחירים.לא כדי לעזור לשאר העולם בקניית מודולים, אלא כדי לאפשר נתח הוגן יותר מהרווחים על פני שאר שרשרת הערך הייצור בסין.אני יכול רק לחשוב שזה לא קרה כי כולם בסין הצליחו לשגשג ולשמור על רווחיות גולמית של 10-15% - אפילו עם פוליסיליקון שנמכר ב-40 דולר לק"ג.הסיבה היחידה אם כן לצו של בייג'ינג תהיה להראות לעולם החיצון שספקי הפוליסיליקון שלה (כזכור שמחצית מהפוליסיליקון של סין בשנת 2022 יוצרו בשינג'יאנג) לא דיווחו על רווחים של 70-80% כשהם נמצאים באור הזרקורים הנובע מכל שאלת שינג'יאנג .
לכן, זה לא מטורף שבמהלך 2023, יהיו מקרים שתמחור הפוליסיליקון ירד אך תמחור המודול אינו מושפע ואולי אף עולה.
זה לא רק חדשות רעות עבור רוכשי מודולים בשנת 2023. ישנם סימנים לכך שיתרחש עודף היצע מחזורי, במיוחד במחצית הראשונה של 2023 ואולי יהיה גלוי ראשון עבור רוכשי מודולים אירופיים.הרבה מזה נובע מהעובדה שהמגזר הסיני בוחן משלוח נפחים עצומים לאירופה וכמעט בוודאות מעל למה שהמפתחים/EPCs האירופיים יכולים לגרום לקרות בהתראה קצרה.
רוב הנושאים הללו יעמדו במרכז הבמה בכנס PV ModuleTech הקרוב במלאגה, ספרד ב-29-30 בנובמבר 2022. עדיין יש מקומות פנויים להשתתף באירוע;מידע נוסף על ההיפר-קישור כאן וכיצד להירשם להשתתף.מעולם לא היה זמן טוב יותר עבורנו לקיים את כנס ה-PV ModuleTech האירופאי הראשון שלנו!
זמן פרסום: 21 בנובמבר 2022