דו"ח אחרון של ווד מקנזי בוחן מגמות ואתגרים בשוק הסולארי המתפתח בארה"ב, כולל ייצור המופעל על ידי חוק הפחתת האינפלציה בארה"ב.
ממגזין pv USA
חוק הפחתת האינפלציה בארה"ב משנת 2022 מכיל הוצאות של 370 מיליארד דולר עבור אנרגיה מתחדשת ואמצעי אקלים.הצעת החוק כוללת יותר מ-60 מיליארד דולר עבורייצור מקומילאורך שרשרת אספקת האנרגיה הנקייה.רמת השקעה היסטורית זו היא המפתח להשגת עצמאות הייצור האמריקאי ואבטחת אנרגיה נקייה.
דוח שפורסם לאחרונה מ-Wood Mackenzie מצביע על כך שמפתחים, חברות רכש הנדסי בנייה (EPCs) ויצרנים יחפשו הנחיות ממשרד האוצר האמריקאי ו-IRS לבהירות על מנת לתכנן אסטרטגיה של פיתוח סולארי חדש והשקעה במתקני ייצור חדשים בתוך ארצות הברית.
הדו"ח בוחן מגמות בתעשייה המתפתחת זו, כולל התמקדות במודולי TOPCon על פני הטרוג'נקציה (HJT), צמיחה בשוק הממירים למגורים העולמי, הרחבת ייצור הגששים, ירידה צפויה בעלויות פרויקטים סולאריים והסתכלות על אתגרים קדימה. .
TOPcon מול PERC
TOPCon, אשר מייצג מגעים פאסיביים של תחמוצת מנהרה, צפויה לעקוף את ההטרוג'נקציה (HJT), ודו"ח ווד מקנזי מציין כי מונו PERC "היא הטכנולוגיה שמאזנת בין בגרות ויעילות", מה שמצביע על כך של-TOPCon יש את פוטנציאל הצמיחה הגבוה ביותר עקב תהליך שיפורים ואופטימיזציה של עלויות.
"ה-PERCטכנולוגיית פאנליש גם עקומת למידה מהירה מאוד והאיזון ביניהם יהיה תלוי מי מהם יוכל להגדיל את היעילות שלו או להפחית עלויות מהר יותר מהשני", סטפן גונץ, ראש מחקר פוטו-וולטאים במכון פראונהופר למערכות אנרגיה סולארית בגרמניה. (ISE), אמרמגזין pvלפני שנה.
אנליסטים של ווד מקנזי מעריכים כי מודולי TOPCon הגיעו ליעילות של 25% בייצור המוני ועשויים לטפס ל-28.7%
שדרוג הייצור מייצור מונו PERC לייצור TOPCon הוא השקעה פשוטה ובעלות נמוכה יחסית, והאנליסטים מעריכים שניתן להשיג יעילות מעבדה של 27% באמצעות שיפורים במטאליזציה ובפלסים דקים יותר.Wood Mackenzie מציין כי חלק מהיצרנים מצפים שעובי הפרוסות הממוצע עבור מודולי TOPCon בפורמט גדול ירד ב-20 מיקרומטר השנה ל-120 מיקרומטר, מה שיוביל את רוב הפחתת המחירים ב-2023.
חוק הפחתת האינפלציה ממריץ את ייצור המודולים בארה"ב כתוצאה מהזיכויים של 30 מיליארד דולר במס ייצור וכן זיכוי מס השקעה בסך 10 מיליארד דולר לבניית מתקני ייצור בטכנולוגיה נקייה.ווד מקנזי מצפה לארה"בכושר ייצור של מודוללעלות על 15 GW עד סוף השנה הנוכחית.
השאלה הגדולה, לעומת זאת, היא ההגדרה של "ציוד מתוצרת מקומית", והאם זה אומר שהמודולים מורכבים בארצות הברית, או שכל הרכיבים מיוצרים בארה"ב.האתגר של יצרני המודולים הוא שלמעשה אין ייצור פרוסות או תאים בארה"ב, אם כי זה משתנה עם ההכרזות האחרונות של חברות כולל Qcells ו-CubicPV.ההבדל בפרשנות של תוכן מקומי "יכול להשפיע באופן דרמטי על יכולת ייצור המודולים בחמש השנים הקרובות", נטען בדו"ח.האנליסטים מעריכים שכמעט 45 GWdc של הכרזות קיבולת חדשות יגיעו לאינטרנט עד 2026.
הצמיחה הצפויה של אנרגיה סולארית בארה"ב תפרוץ דרך שרשרת האספקה, ותגביר את הצמיחה בממירים ועקבים, בין רכיבים תומכים אחרים.הדו"ח של ווד מקנזי מציין ששינויי המדיניות האחרונים, כולל REPowerEU של האיחוד האירופי, יישום תמריצים מקושרים לייצור (PLI) וה-IRA האמריקאי, יאיץ את האימוץ הסולארי במדינות אלו, ובכך יסייעו למדינות להגיע ליעדי האפס נטו שלהן.
על פי הדו"ח, שוק הממירים למגורים יגדל ברחבי העולם בשנת 2023. עם תאוצה סולרית על הגג, במיוחד במדינות כמו הודו וגרמניה, תהיה דחיפה מקבילה בשוק של מיקרו-אינוורטרים, ממירי מיתרים ומטבי DC, אפשרויות המהפך הפופולריות ביותר עבור התקנות על הגג.יש לציין כי ממירי מחרוזת עם מספר רב של מעקבי נקודות כוח מקסימליים (MPPTs) יראו שכיחות מוגברת בשוק בשנת 2023.
ממירי מגורים יראו שימוש מוגבר בבינה מלאכותית באלגוריתמים שלה.מוצרי חשמל ברמת מודול (MLPE) וממירי מחרוזת חד-פאזיים, הפופולריים ביותר במתקנים סולאריים על הגג, יראו נתח שוק של 11% במשלוחי אינוורטרים עולמיים בשנת 2023. ייצור הממירים יגדל עם שחקנים גדולים שיוסיפו קווי ייצור ומצטרפים חדשים הצטרפות לשוק, והתחרות שתגרור בעקבותיה ירידת מחירים מ-2% ל-4% ב-2023.
אתגר מתמשך עבור יצרני אינוורטרים הוא המחסור בשבבים העולמי, שאותו מצפים האנליסטים של ווד מקנזי שיימשך עד 2023 ויגלוש לשנת 2024. המחסור גרם ליצרני הממירים להשיג את השבבים מיצרנים מהדרג הנמוך לפני ביצוע בדיקות פנימיות קפדניות כדי להבטיח את האיכות, היעילות ותוחלת החיים של הממירים שלהם.Wood Mac צופה שמחיר המהפך לא ירד עד מאוחר יותר השנה.
ייצור הגששים המקומי מואץ במספר חלקים בעולם בשל תמריצים ממשלתיים כמו גם הבעיות הלוגיסטיות שחוו במהלך מגיפת COVID-19.לפי אנליסטים של ווד מקנזי, מחירי הגששים ירדו בהודו ובארצות הברית.הם מצפים ליציבות רבה יותר באספקת הפלדה בארה"ב ובהודו, במיוחד עם הרחבת ייצור הפלדה הקיים.עם זאת, אירופה עדיין תתמודד עם חוסר איזון בשוק הפלדה.מכיוון שלמעלה מ-60% מהרכב הגששים הוא פלדה, ההתאוששות הזו בביקוש לפלדה תגרום לתחרות מוגברת בנתח השוק של הגששים עבור הספקים, אומרים אנליסטים של ווד מקנזי, שצופים כי בשנת 2023 תמחור הגששים יירד ב-5% בארצות הברית, בברזיל ובארה"ב. חרסינה.
עלויות סולאריות
עלויות הוצאות ההון ימשיכו לרדת, בין היתר כתוצאה משימוש מוגבר במודולי TOPcon.גם אנליסטים של ווד מקנזי צופים כי מחירי הפוליסיליקון ירדו השנה והם מעריכים כי הקיים300 GWהקיבולת העולמית תגיע ל-900 GW עד סוף 2023.
"אנו צופים כי למעלה ממיליון מ"ט של הרחבת פוליסיליקון תגיע לאינטרנט עד 2023. רוב הקיבולת החדשה תהיה בסין.עם זאת, אנו מאמינים שכ-10% המתוכננים להיות מחוץ לסין עשויים לדרוש פרמיית מחיר מכיוון שהיא עשויה להיות נקייה ממכסים וסיכוני מדיניות אחרים".
אתגר מתמשך הוא חוסר הוודאות סביב עלויות תעריף אנטי-dumping/קונסולות (AD/CVD).עם משרד המסחר האמריקאי שצפוי להכריז על קביעתו הסופית במאי 2023, ווד מקנזי מעריך שהחובות יכולים לנוע בין 16% ל-254% על סמך ארץ המוצא.הקביעה המוקדמת, שפורסמה בדצמבר 2022, מצאה חברות מדרג 1, כמו Trina, BYD, Vina (יחידה של Longi) ו-Canadian Solar, עוקפות את המכסים הסיניים.הקביעה המוקדמת פינה את Hanwha וג'ינקו, מה שיביא להקלה מסוימת בזמינות המודולים ב-2023.
בארצות הברית, המפתחים ימשיכו להתמקד בדרישות ה-IRA, לרבות תוספות השכר הרווחות ותוספות התוכן המקומי עבור פרויקטים בקנה מידה שירות שמתחילים לבנות ב-2023. עבור פרויקטים שיתבעו את מלוא הזיכוי במס השקעה של 30% או את מס הייצור באשראי, כל הפרויקטים הגדולים מ-1 MWac חייבים לשלם לעובדיו שכר רגיל ולהקים תוכנית התלמדות.
באירופה, מדיניות REPowerEU שואפת להתקין 320 GW של PV סולארי עד 2025 ו-600 GW במסגרת אסטרטגיית האנרגיה הסולארית של האיחוד האירופי.כדי לעמוד ביעדים השאפתניים הללו, עליה לבנות מרכז ייצור חזק באזור.הברית האירופית הפוטו-וולטאית האירופית החדשה תיצור מסגרת שתסייע בהבטחת מימון לייצור ותקדם מחקר וחדשנות בטכנולוגיית מודול, בין שאר טכנולוגיות אפס פחמן.
אתגר אחרון לייצור PVבאירופה, על פי אנליסטים של ווד מקנזי, התחרות בעלויות מאזור APAC נובעת מהעלות הגבוהה יותר של אנרגיה, עבודה וחומרים, אבל היא יכולה להרוויח מלקוחות שמוכנים לשלם פרמיה עבור טכנולוגיה טובה יותר ושקיפות בשרשרת האספקה.
זמן פרסום: 29 בינואר 2023